【IPO】美国老牌背调公司Sterling Check将于近期在纳斯达克IPO,计划融资3亿美元

2021年09月22日 7797次浏览
由高盛支持的背景筛选和身份验证供应商Sterling Check将于本周四启动其IPO。它计划在纳斯达克上市,股票代码为STER。

根据修订后的注册声明,这家位于纽约市的公司计划以20-22美元的价格范围出售1430万股普通股,从而筹集3亿美元。据Renaissance Capital称,如果股票定价在拟议范围的中点,Sterling Check将获得21亿美元的完全稀释的市场价值。

在截至6月30日的12个月里,该公司的平台实现了5.45亿美元的收入,为4万多名客户进行了超过7500万次搜索。

关于Sterling Check

自 1975 年成立以来Sterling Check,我们始终以人为本,成为背景和身份服务领域的领导者。从 1975 年成立至今,我们始终坚持一个核心信念:每个人都有权感到安全。从背景和身份验证服务到 Covid-19 健康测试,Sterling 帮助确保员工、客户、合作伙伴、志愿者和社区的安全。 Sterling 的员工为帮助数以千计的组织建立建立在信任和安全基础上的强大工作文化而感到自豪和谦卑。向下滚动以查看我们从客户那里收到的一些很棒的反馈,以及我们的员工对在 Sterling、Diversity & Inclusion 工作的看法,以及让他们感到最自豪的是什么。

从其招股书明书上我们可以看到以下信息:






至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年止年度,我们的收入分别为 4.971 亿美元和 4.541 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日和 2021 年的六个月,我们的收入分别为 2.079 亿美元和 2.987 亿美元。截至2019年12月31日和2020年12月31日止年度,我们的净亏损分别为4670万美元和5230万美元,经营亏损分别为1340万美元和2310万美元。我们截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的净亏损为 4,080 万美元,截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的净收入为 400 万美元。我们截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的经营亏损为 1,960 万美元,截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的营业收入为 2,320 万美元。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年止年度,我们的调整后 EBITDA 分别为 1.190 亿美元和 9980 万美元,调整后净收入为 3800 万美元和 2670 万美元。截至 2020 年 6 月 30 日和 2021 年的六个月,我们的调整后 EBITDA 分别为 4150 万美元和 8380 万美元,调整后净收入分别为 650 万美元和 4000 万美元。有关调整后 EBITDA 和调整后净收入的定义以及对净收入的调节,它们是根据 GAAP 提供的最直接可比的财务指标,请参阅“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析——非 GAAP财务指标”。


我们所经营的全球背景和身份验证市场是庞大的、不断增长的和高度分散的--截至2020年,代表着160亿美元的总可处理市场,预计将以12%的复合年增长率("CAGR")增长到2025年的290亿美元
总的可应对市场包括以下三个不同的组成部分:60亿美元的全球雇佣前就业筛选服务市场(来源:Acclaro Growth Partners,2021年7月),预计将以7%的复合年增长率增长到2025年的80亿美元;30亿美元的全球雇佣后就业筛选服务市场(来源:Acclaro Growth Partners,2021年7月)。Acclaro Growth Partners,2021年7月),预计2025年将以13%的年复合增长率增长到50亿美元,以及80亿美元的全球身份验证市场(来源:Markets and Markets,2020年10月),预计2025年将以16%的年复合增长率增长到160亿美元。









越来越多地参与零工经济和临时劳动力



据盖洛普称,36% 的美国劳动力参与零工经济和临时劳动力,而且这一比例预计还会增加。零工经济和临时劳动力由独立承包商、在线平台工人、合同公司工人和临时工人组成。盖洛普进一步估计,44% 的零工工人拥有多项工作。零工经济和临时劳动力的兴起和扩张导致更大比例的劳动力来自临时或按需供应劳动力池。此外,竞争性零工平台的兴起使零工人员更容易在平台之间转换,从而增加了对筛选的需求。随着零工经济以非常直接和个性化的方式迎合客户(例如,拼车、货物交付、家庭服务),并且大公司继续增加对可能访问敏感信息的临时劳动力的利用,安全有效的背景筛查能力已成为危急。我们相信,在可预见的未来,零工和临时劳动力模型的持续增长将支持对 Sterling 深厚的专业知识和量身定制的解决方案的明确需求。

更多详情可以看:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001645070/000119312521270785/d174750ds1a.htm




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