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现金收购
前程无忧再次收到私有化要约,受此影响股价大涨
(受私有化要约影响,5月4日收盘68.19美元/股,市值45.98亿美元,涨幅11.19%,盘后交易微涨。)
时隔8个多月后,51job前程无忧(2020年9月17日)再次传出将被私有化的消息。
5月4日下午,有媒体报道称,专注于亚洲市场的国际私募股权投资机构德弘资本与其他投资者组建的财团,正推进53.3亿美元(约合345亿元人民币)收购中国招聘网站前程无忧的提议。
随后,前程无忧发布公告称,到来自DCP Services(德弘资本)、Ocean Link Partners Limited(私募股权公司鸥翎投资)和公司CEO的初步非约束性建议书。财团提议以每股79.05美元的现金收购公司,公司特别委员会将继续根据最新进展评估拟议交易。
消息公布后,5月4日晚间,前程无忧一度暴涨近15%。截至收盘,股价报收68.19美元/股,大涨11.19%,总市值46亿美元。
拟溢价收购前程无忧,报价与去年一致早在2020年9月17日,在美国纳斯达克上市的中国互联网招聘公司——前程无忧就公布消息称,其董事会收到DCP Capital Partners(德弘资本)初步不具约束力的私有化提议,后者建议以每股79.05美元现金收购前程无忧的全部已发行普通股。当日,受收购消息的带动影响,前程无忧收盘价大涨16.59%,报收于79.42美元/股。
5月4日,时隔8个多月后,再度传出德弘资本收购前程无忧的消息。当日,前程无忧宣布,德弘资本及相关投资者组建的财团提议以每股79.05美元的现金收购公司,总市值为53.3亿美元,约合345亿元人民币。
也就是说,在前程无忧股价经历8个多月震荡下行后,德弘资本等投资人仍以去年9月份的报价收购前者,相比其5月3日二级市场股价溢价幅度超过20%。
前程无忧5月3日更新的持股明细显示,日本人力资源巨头瑞可利集团(Recruit Holdings)目前持有前程无忧34.8%的股权,而公司联合创始人兼CEO甄荣辉持股比例为19.4%,为第二大股东。
2020年7月份,甄荣辉在接受媒体采访时曾说,过去几个月公司是在认真地考虑回国上市。他表示,“中概股退到香港或者上海,都是可行的,后续是在香港还是上海上市,主要是取决于国家的政策,现在我们没有什么卡点,股权结构比较干净,也没有AB股的问题。”
前程无忧营收占国内市场份额约三成公开资料显示,前程无忧成立于1999年,2004年9月28日,前程无忧在美国纳斯达克上市,是国内首家上市的人力资源服务机构。
据前程无忧发布的2020年财报,该公司去年总营收为36.89亿元人民币,同比下降7.8%;运营利润为8.67亿元,每股普通股完全摊薄收益为16.12元。其中,2020年第四季度的净利润为3.4亿元,同比增长37%。
前程无忧的主营业务包括:在线招聘相关服务和其他与人力资源业务相关的服务。其大部分收入主要来自企业端在其网站上刊登招聘广告、提供标准和定制化招聘及人力资源管理的服务收入等,成本较低。
不过,公开资料显示,前程无忧业务也逐渐从“在线招聘平台”向“人力资源服务平台”转变。从该公司近年来的公开投资事件看,偏向于教育、培训、咨询、薪酬等领域,全方位切入人力资源服务领域。
近期,艾瑞咨询公司发布的《2021年中国网络招聘行业市场发展研究报告》显示,2020年中国网络招聘市场规模达108亿元,而前程无忧的营收占比为34.2%排在首位,超过行业三分之一。
不过作为互联网招聘行业的“老大哥”,今年央视“3·15晚会”上,包括前程无忧、猎聘、智联招聘在内的互联网招聘企业,因简历隐私泄露,流入灰色产业链中被央视点名批评。在被点名当日,前程无忧的股价就下跌了2.32%,并且被各大应用市场紧急下架App。
在线招聘行业受投资机构追捧实际上,此次拟出手收购前程无忧的德弘资本是一家专注于亚洲市场的国际性私募股权投资机构。德弘资本官网介绍,在过去近30年中,德弘资本团队投资了一系列在中国PE界具有开创性的项目,如中国平安、蒙牛乳业、青岛海尔、中金公司、启明医疗、通化东宝、东方雨虹、猿辅导等。
资料显示,德弘资本董事长刘海峰曾任KKR全球合伙人,KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区首席执行官。而在加入KKR之前,他曾担任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。
无独有偶,除了德弘资本瞄准前程无忧以外,去年9月17日,另一家国内老牌人力资源服务机构智联招聘也因为传言阿里巴巴的数亿美元投资,而在此前受到市场的关注。据了解,智联招聘于2017年从资本市场退市,结束了三年的美股上市历史。这2天澳大利亚的招聘网站Seek宣布完成智联招聘交易的所有先决条件均已满足,并将其在智联招聘中的持股比例从61.1%减少至23.5%,同时补充说,2021年4月份已经收到了预期总收益(6.97亿澳元(5.377亿美元))中的5亿澳元(3.857亿美元)。
此外,多家互联网公司对在线招聘行业有所行动。早在2014年,腾讯就通过投资58同城入局在线招聘行业,2019年11月,参与并领投了BOSS直聘数亿美元的E轮融资的其中一轮,投后占股接近10%。
2020年4月2日,58同城宣布,收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,私有化敲定后,58同城股价一夜大涨。同年9月18日,58同城宣布与Quantum Bloom Company Ltd完成6月15日签署的《合并协议》项下规定的合并,正式自美股私有化退市,当日公司总市值为83.74亿美元。
去年9月17日,在合并完成后,58同城宣布并购魔方微猎,后者更名为58魔方,提供更有招聘交付能力的人力资源外包服务。58同城CEO姚劲波表示:“此次与58魔方合作,标志着58同城的招聘业务正式从流量信息服务深入到招聘解决方案服务。”
内容来自券商中国 有少部分删减
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现金收购
科锐国际宣布停牌,筹划现金收购 Investigo Limited的控股股权
科锐国际昨日发布停牌重组公告,筹划重大收购重组事宜,预计停牌一个月的时间。
你听过“Fulfil(2) Limited持有的Investigo Limited 这家公司吗?欢迎交流。
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: 1、公司股票(股票简称: 科锐国际,股票代码: 300662)自2018
年3月6日(星期二)开市起停牌。
2、公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请
广大投资者注意投资风险。
北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”) 正在
筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者
利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规
定,经公司申请,公司股票(股票简称:科锐国际,股票代码: 300662)
自2018年3月6日(星期二)开市起停牌。
一、 重大重组事项
公司拟以现金购买Fulfil(2) Limited持有的Investigo Limited
的控股股权, 本次交易不构成关联交易。 本次交易无业绩对赌条款。
交易价格依据评估价值由交易各方协商确定。交易各方已签订了意向
协议,正式合作协议待公司聘请的中介机构中信建设证券股份有限公
司,信永中和会计师事务所,北京市金杜律师事务所,德正信国际资
产评估有限公司完成尽职调查后,经本次交易各方协商一致后签订并
另行公告。本次交易尚需取得交易各方的权力机关审议同意,本次交
易下的资金出境尚需履行境外投资备案程序。
二、 停牌安排
本公司承诺争取于2018年4月6日前按照中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组
(2017年修订)》的要求披露重大资产重组预案或者报告书;逾期未
能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将根据重组推进情况确
定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或
者延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2018年4月9日起复牌。
停牌期间公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法
规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组
事项的进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露
终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3
个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;
如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2
个月内不再筹划重大资产重组。
三、 风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广
大投资者注意投资风险,公司所有信息均以在公司指定媒体刊登的为
准。
关于重大资产重组停牌的公告
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