-
私有化协议
突发：51Job宣布正式签署私有化协议，61美元/股，价值43亿美元。预计2022年上半年完成！
编者注：还记得当初：
2020年9月17日发出的初步不具约束力的私有化提议，拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股。DCP拟溢价16.05%收购该公司的流通股。而79.05美元的收购价格较前程无忧9月16日收盘价溢价16.05%。
现在正式的签订信息如下：
签订的正式交易价格为61美元，合计43亿美元。该交易较该公司 1 月 11 日的收盘价 45.83 美元溢价 33%，而此前该公司宣布了 57.25 美元的报价。
时隔1年半，终于要有一个结果了！
51job, Inc. (纳斯达克股票代码：JOBS）今天3月1日宣布，它已经与Garnet Faith Limited（一家根据开曼群岛法律成立的被豁免的有限责任公司）签订了先前宣布的日期为2021年6月21日的合并协议和计划的修正案（"原合并协议"，以及如此修正的原合并协议，"修正的合并协议"）。
根据修订后的合并协议，在其条款和条件的限制下，合并子公司将与本公司合并，本公司为存续公司（"合并"），该交易意味着本公司的股权价值约为43亿美元，其中本公司将被一个投资者财团（"财团"）收购。该修订是在本公司收到合并子公司2022年1月12日的信函（"修订提案"）后进行的，该提案建议降低原合并协议下的合并对价。
根据经修订的合并协议的条款，在合并生效时（“生效时间”），本公司每股面值0.0001美元的普通股（每股“普通股”或“股份”）已在紧接生效时间之前发行、流通且不以本公司的美国存托股份（每一股“ADS”代表一股普通股）为代表，但除外股份、持续股份和反对股份（经修订的合并协议中定义的每个），将被取消并不复存在，以换取获得61.00 美元的权利以每股现金不计利息（“经修订的每股合并对价”），除代表除外股份和持续股份的 ADS 外，每份已发行的 ADS 连同该 ADS 所代表的每股股份将被注销，以换取以下权利：每份 ADS 无息收取61.00 美元现金（“经修订的每份 ADS 合并对价”，连同经修订的每股合并对价，统称为“经修订的合并对价”）。
经修订的合并对价较本公司美国存托股于2022 年 1 月 11日（本公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日）的收盘价溢价 33.10%，较成交量溢价 31.38% - 公司在收到修订提案前的最后 30 天内 ADS 的加权平均收盘价。
除了将每股或每 ADS 的合并对价从79.05美元降至 61.00 美元外，经修订的合并协议还将公司或合并子公司可以终止经修订的合并协议的终止日期从2022 年 3 月 21 日延长至2022 年 8月 3日，将公司终止费（定义见经修订的合并协议）从8000 万美元降至7000 万美元，将合并分终止费（定义见经修订的合并协议）从1.6 亿美元降至1.4 亿美元.
该财团包括 DCP Capital Partners II, LP（连同其关联投资实体，“DCP”）、Ocean Link Partners Limited（连同其关联投资实体，“Ocean Link”）和首席执行官Rick Yan先生该公司的。公司最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.（“Recruit”）也参与了与财团的交易。
财团拟通过财团某些成员根据其各自的股权承诺函提供的现金出资、公司某些股东的股权出资、某些承诺的定期贷款融资的总金额不超过美国招商银行股份有限公司上海分行作为唯一原委托主安排行和主承销商，浦发银行股份有限公司上海分行作为原联合委托主安排行和联席主承销商18.75亿美元，以及公司及其子公司的可用现金。
公司董事会（“董事会”）经董事会设立的独立无利害关系董事委员会（“特别委员会”）一致推荐，批准了经修订的合并协议及合并事项，并决议建议公司股东投票批准经修订的合并协议和合并。特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下评估了修订后的提案并就修订后的合并协议的条款进行了谈判。
此次合并目前预计将于 2022 年上半年完成，但须满足惯例成交条件，包括经代表至少三分之二投票权的股份持有人的赞成票批准修订后的合并协议。在本公司股东会议上出席并以单一类别代表出席并投票的股份将被召集以考虑批准经修订的合并协议和合并。严先生_（连同严先生实益拥有股份的实体）、Recruit 和公司的某些其他现有股东已同意对他们实益拥有的所有股份和美国存托股（ADS）进行投票，这些股份占本公司所附投票权的约 54.9%。
本公司截至经修订的合并协议日期的已发行股份总数，赞成经修订的合并协议和合并的授权和批准。如果完成，合并将使公司成为一家私人控股公司，其 ADS 将不再在纳斯达克全球精选市场上市。
Kroll, LLC 通过其 Duff & Phelps Opinions Practice 运营，担任特别委员会的财务顾问；Davis Polk & Wardwell LLP 担任特别委员会的美国法律顾问；Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任公司的美国法律顾问；君合律师事务所为本公司的中国法律顾问；Maples and Calder LLP 担任本公司的开曼群岛法律顾问。
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任该财团的国际联合律师。方达律师事务所担任财团的中国法律顾问。Ogier 和 Harney Westwood & Riegels 担任财团的开曼群岛法律顾问。
Sullivan & Cromwell LLP 担任 Recruit 的法律顾问；Conyers Dill & Pearman LLP 担任Recruit 的开曼群岛法律顾问；Haiwen & Partners 担任 Recruit 的中国法律顾问；JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. 担任 Recruit 的财务顾问。
关于51job
51job成立于1998年，是中国领先的综合人力资源服务提供商。51job拥有一套全面的人力资源解决方案，可以满足企业和求职者在整个人才管理周期（从初始招聘到员工保留和职业发展）的需求。公司主要网络招聘平台（www.51job.com、www.yingjiesheng.com、www.51jingying.com、www.lagou.com、www.51mdd.com) 以及移动应用程序，每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他多项增值人力资源服务，包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。
51job在武汉设有呼叫中心，销售和服务网络遍布全国30多个城市。
扫一扫 加微信
hrtechchina
