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硕博睿资
【收购】外服控股公告拟联合多方收购上海远茂股份51%股份
外服控股6月28日晚间公告，公司下属子公司上海外服拟联合关联方东浩兰生投资基金通过协议受让远茂股份股东方王建波、徐芹、易盟集团、哲易投资、硕博睿资所持有的部分股份，以及远茂股份向上海外服定向发行股份相结合的方式，获得远茂股份交易完成后51%的股份并取得远茂股份控股权。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“外服控股”）下属子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）拟联合关联方上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东浩兰生投资基金”）（与上海外服合称为“收购方”）通过协议受让上海远茂企业发展股份有限公司（以下简称“远茂股份”、 “目标公司”）股东方王建波、徐芹、上海易盟企业（集团）有限公司（以下简称“易盟集团”）、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“哲易投资”）、上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“硕博睿资”）（合称为“出让方”）所持有的部分股份（以下简称“本次核心股份收购”），以及远茂股份向上海外服定向发行股份相结合的方式（以下简称“本次定向发行”），合计取得远茂股份 51.00%的股份，获得远茂股份的控股权（以下简称“本次交易”、 “本次收购”），双方在取得远茂股份股份之后将持续采取一致行动，以确保本次收购完成后进一步巩固稳定对远茂股份的控制权。
公告显示，本次核心股份收购，上海外服和东浩兰生投资基金拟以3.29亿元和4022.25万元，分别收购远茂股份40.9%和5%股份；上海外服认购远茂股份定向发行不超491.9万股股票，每股发行价格17.02元，认购款项不超过8372.85万元。如远茂股份至迟未能在2022年9月28日前取得股转系统出具的针对定向发行的无异议函并完成约定的定向发行股票，则作为替代方案，上海外服将进一步以与核心股份收购相同的每股交易价格自易盟集团受让远茂股份241万股，占总股本的5.1%。
公开资料显示，远茂股份为新三板上市公司，业务聚焦于业务流程外包与岗位外包服务等人力资源外包服务，业务覆盖区域以华东地区为主，辐射全国，客户主要分布于汽车制造业、食品加工、物流业、医药业、快速消费品等行业。远茂股份曾于2021年12月17日向上海证监局提交了北交所IPO上市备案材料，辅导机构为中泰证券（600918），但在2022年6月27日报送了终止辅导备案的相关材料。
业绩方面，远茂股份2019-2021年营收分别为7.89亿元、8.02亿元、10.75亿元，同比增长20.14%、1.74%、34%；归属于挂牌公司股东的净利润分别为0.41亿元、0.47亿元、0.42亿元，同比增长18.83%、15.44%、-11.51%。
公告显示，本次出让方承诺远茂股份2022-2024年经审计的净利润分别不低于5700万元、7100万元、9200万元。
据悉，本次收购一方面有利于发挥公司和远茂股份双方之间的协同效应，借助公司综合人力资源服务解决方案的领先地位和品牌实力，可以为远茂股份新客户的拓展及保持老客户粘性提供有力的支撑，有利于远茂股份业务的持续发展，同时远茂股份目前的业务开展以华东地区为主，借助公司在全国范围内的品牌优势和服务网络，有助于远茂股份将业务进一步延伸至其他地区；另一方面，公司通过收购和支持远茂股份的发展，其业务外包服务经验与资源将进一步强化公司在灵活用工及业务外包垂直业务领域的竞争优势，从而进一步巩固综合人力资源服务解决方案的领先地位。同时在此外本次收购完成后，可直接帮助公司增厚业绩，按照公告中的业绩承诺初步测算，2022~2024年分别对应0.26、0.33、0.42亿元。
外服控股称，为确保本次收购完成后进一步巩固稳定对远茂股份的控制权，上海外服与东浩兰生投资基金签署了《一致行动协议》，双方在取得远茂股份股份之后持续采取一致行动。预计本次交易完成后外服控股将会确认3.1亿元商誉，占外服控股2021年底净资产的8.2%。
详细请看公告：
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