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【美国】金融服务人工智能平台提供商Black Ore获得6000万美元融资
Black Ore 是一家总部位于美国的金融服务人工智能平台提供商，获得了 6000 万美元的融资。
本轮融资由 a16z 和 Oak HC/FT 领投，General Catalyst、Founders Fund、Khosla Ventures、Trust Ventures、LionBird、SciFiVC 和 SV Angel 参投。技术高管和天使投资人也提供了资金，包括 Vikram Pandit（花旗集团前首席执行官）、Tom Glocer（汤森路透前首席执行官）、Max Levchin（Paypal 和 Affirm 创始人）、Jason Gardner（Marqeta 创始人兼首席执行官）、Mark Britto（PayPal 执行副总裁、首席运营官）和 Gokul Rajaram（Doordash、Square Coinbase 和 Pinterest 董事会成员兼高管）。
公司打算利用这笔资金吸纳新客户、壮大团队，并加速开发更多金融服务领域的人工智能产品。
Black Ore 公司由首席执行官 Eyal Shinar 和首席技术官 Pavel Kapovski 领导，提供人工智能和自动化平台，为金融服务企业加速核心工作流程，简化客户体验。其旗舰产品 Tax Autopilot 将其专有的人工智能技术与联邦和各州的税收法规相结合，实现了报税和审核流程的自动化。
该平台符合 SOC-2 标准，允许会计师事务所将税务文件和数据上传到安全加密的门户网站。然后，Tax Autopilot 会转换数据并计算报税表。然后，该平台生成报税表和支持性工作底稿，以简化审查。Black Ore 由其美国注册会计师团队对报税表和工作底稿进行初步审核，然后将最终文件发回会计师事务所提交。
未来提供的产品将针对财富管理、财务咨询和规划、保险服务等。
Black Ore 的目标是通过人工智能自动化解决方案平台彻底改变金融服务行业。随着行业收入指标的上升，劳动力问题也随之出现。繁琐的管理和传统技术，再加上劳动力老龄化和年轻人才减少，影响了企业扩大规模和服务客户的能力。Black Ore 的技术提高了金融服务专业人员的工作效率，使他们能够腾出手来为客户增加更多战略价值，加快业务收入增长并扩大盈利能力。
"Black Ore 联合创始人兼首席执行官 Eyal Shinar 说："当受过高等教育的金融服务专业人士不得不把时间和资源花在大量的数据录入和管理工作上，几乎没有时间进行战略性思考时，就迫切需要行业创新。"过去两年来，我们一直在与各种规模的税务和会计师事务所合作，建立一个智能解决方案，为会计师提供所需的技术武装，以缓解资源限制、扩大服务规模并为客户创造更多价值。云计算改变了注册会计师提供服务的方式，而人工智能将对整个行业乃至全球产生更加深远的影响。"
Black Ore 由资深企业家、首席执行官 Eyal Shinar 和首席技术官 Pavel Kapovski 创立，他们在利用人工智能和机器学习技术打造和运营全球金融科技品牌方面拥有丰富的经验。Eyal 曾创立 Fundbox，这是一家市值 10 亿美元的金融科技独角兽公司，为中小企业提供支付和借贷解决方案。Pavel 曾在 CME Group 领导研发工作，并率先开发了全球受监管银行和金融机构使用的机器学习技术。来自 Adobe、天职会计师事务所、思科、安永会计师事务所、谷歌、高盛、均富会计师事务所、美国国家航空航天局（NASA）、普华永道（PWC）和 Ramp 等领先公司的强大团队也加入了他们的行列。
"Withum 咨询服务总经理 Jim Bourke 表示："Black Ore 有潜力成为公司的人工智能游戏规则改变者，提供创新的解决方案，加快规模和效率，提高客户满意度。"到目前为止，由于人员配置方面的挑战和对人工流程的依赖，企业在很大程度上都是以牺牲税务合规为代价来投资发展其他业务。今天推出的Tax Autopilot可以为企业利用人工智能自动化解决方案解决最耗时、最棘手的公司业务铺平道路，从而腾出计费时间，专注于价值更高的客户咨询工作。"
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【美国】NorthStar在A轮融资中筹集730万美元，重新定义财务健康与员工福利
官方网站11月17日报道，Northstar在A轮融资中筹集730万美元，由M13领投，Foundation Capital、Workday Ventures、Burst Capital、Josh Elman和Chad Herring跟投。
M13的合伙人Matt Hoffman加入董事会，他有长期领导人力团队的经验，之前曾在DigitalOcean担任人力副总裁。在扩大Northstar对员工福利的关注时，Workday Ventures也将加入公司管理，成为重要的合作伙伴。
Northstar还将与Zoom、ServiceTitan和Thumbtack等领先雇主合作，重新定义现代员工体验。
Northstar在2016年成立，其使命是让每个人都能获得个人理财的最佳实践。众所周知，个人财务与我们的工作密切相关--这是我们收入和财富的主要来源。Will Peng，Northstar的CEO & 联合创始人提到，“我们的团队一直在构建工具，帮助员工了解他们的总薪酬和福利，以便他们能够有效地规划自己的未来。当员工能够看到他们的薪酬和福利如何支持他们的生活目标时，员工的幸福感和保留率就会有明显的提高。”
Will 说，“在Northstar，我们相信财务健康是员工参与度不可或缺的一部分，也是当今员工福利中缺失的关键部分。通过与Zoom这样的现代雇主合作，我们能够授权人力资源团队为每个员工提供财务指导，更好地支持他们的整个生活。”
疫情时期的未来规划
几代人以来，员工通过工作领取了工资和退休计划，却没有得到理财的指导。过去，退休后领取一笔养老金就足以让人感到财务稳定。今天的环境看起来不能再不同了--要靠个人做出最好的财务决定。COVID-19凸显并加剧了美国人系统性的财务不稳定，也凸显了需要一个支持所有个人的财务健康解决方案，无论其背景如何。
四分之三的员工认为个人财务是他们的头号压力。
一半的心理健康问题和焦虑是由经济压力引起的。
自3月以来，美国一半的家庭收入有所下降。
NorthStar业务指导
通过个性化的财务指导，Northstar帮助人们实现了广泛的财务目标，无论是攒钱买房、计划组建家庭、偿还债务、为退休储蓄等等。
自3月以来，员工与Northstar认证理财规划师®之间的信息每月翻倍增长。平均而言，超过50%的合格员工与Northstar CFP®合作过。
除了为员工提供个性化建议外，Northstar CFP®还为人力资源团队节省了以前用于回答薪酬和福利问题的宝贵时间。Northstar既是一种差异化的福利，也是人力资源部门的倡导者，通过教育员工了解其福利方案的真正价值，并随着公司的发展减轻人力资源部门的压力。
NorthStar下阶段计划
此次A轮融资中筹集的资金能够将财务健康作为一种福利带给更多的雇主，并继续打造第一个统一的财务健康、薪酬和福利平台。
公司希望能在2021年里，第一时间为所有员工提供如何实现财务目标的可见性。同时也期待与人力资源领导者和雇主合作，作为他们团队的延伸，帮助他们扩大对员工的个性化支持。
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美世投资业务收购两大全球领先投资咨询公司
美世收购Pavilion Financial Corporation投资和另类投资咨询以及财富管理业务，该交易丰富了美世现有投资咨询、另类投资和财富管理产品
日前，美世已与Pavilion Financial Corporation（以下简称“Pavilion”）签署最终协议，收购其投资咨询、另类投资咨询和财富管理业务。Pavilion是一家多元化的全球投资服务公司，拥有约300名员工，总部位于加拿大温尼伯，在北美、伦敦和新加坡设有办公室。
美世全球财富业务总裁Rich Nuzum表示：
“Pavilion是一家全球领先的投资服务公司，拥有顶尖的投资人才，提供强大的咨询和研究能力，尤其是在另类投资方面。在美国，Pavilion是固定缴款（Defined Contribution）养老金计划、捐赠和基金会、医疗卫生和保险行业投资领域的领先企业。在加拿大，Pavilion在个人财富管理方面拥有强大的影响力。当前业务的整合互补将提升我们为客户服务的能力。”
截至2017年6月30日，Pavilion全球咨询资产规模排名第13位（6,850亿美元，数据来源Pensions & Investments Research Center），其传统投资咨询业务在过去三年中都被评为Greenwich Quality LeaderSM2（数据来源Greenwich Association 2017年度投资顾问排名http://t.cn/RF7crcJ）。
Pavilion总裁兼首席执行官Daniel Friedman说：
“在短短几年内，为支持客户不断变化的需求，我们组建了业内顶尖的咨询团队，深耕另类投资、非营利性医疗卫生和养老福利咨询等专业领域，拥有深厚的专业知识。如今，我们的创造力和专业度再结合美世全球投资研究资源，将进一步提升我们团队在专业咨询和委托解决方案领域能为客户提供服务的能力。”
美世计划将Pavilion投资咨询品牌用于给非营利机构和保险行业客户提供服务。作为美世的一部分，Pavilion客户将获得美世业界领先的全球投资策略、管理人研究和投资能力等方面服务，包括委托首席投资官（OCIO）和数据库平台，同时也将由专家顾问提供定制化投资策略建议。
本次交易符合完成所需条件，包括监管和股东批准，预计将于第四季度全部完成。
美世签署收购Summit Strategies Group的协议，该项收购将提升美世在非营利组织领域的服务能力
目前美世已签署收购总部位于密苏里州圣路易斯的全球领先投资咨询公司Summit Strategies Group（以下简称“Summit”）的最终协议。
Summit是非盈利领域的顶尖投资顾问机构，为医院和基金会提供卓越的另类投资服务。
美世全球财富业务总裁Rich Nuzum表示，
Summit的深厚专业知识，加上我们美世的产品，将非常有利于我们的客户。我们期待整合后的团队和产品可以提供更广泛的服务。
Summit成立于1995年，旨在为机构客户提供高增值的投资咨询服务，经验丰富的且以成果为导向的投资专家团队为客户提供专业化的定制服务。截至2017年12月31日，Summit全球咨询资产规模约为1,600亿美元，并于2015年和2016年被Greenwich Associates评为Greenwich Quality LeaderSM。Summit的服务包括传统咨询（固定福利养老金计划、医疗卫生系统、捐赠和基金会）、固定缴款养老金计划服务和委托首席投资官（OCIO）支持。
“我们相信拥有全球研究资源和强大的技术平台将使我们更好地服务客户。我们很高兴能加入美世，并能够为我们的客户带来美世全球投资研究资源和更全面的服务。”Summit总裁兼创始人Steve Holmes说道，“我们希望尽快整合Summit的创新能力、定制化解决方案、坚定信念和美世的全球研究网络及其客户服务经验。”
本次交易符合完成所需条件，预计将于2018年第四季度完成。
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