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    【每周必读】堪忧-前程无忧私有化—最新中国人力资源上市公司市值榜单-截止周五收盘 周五美股收盘后,中国人力资源上市机构市值榜单(每周五收盘更新)是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示和简短解读介绍一周的中国人力资源市场上市机构的整体动态,不可错过,已经成为业内每周必读。 中国人力资源上市机构市值榜单,每周五美股收盘后更新,市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位,同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构,不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司,所有信息均来自公开渠道,不构成任何投资建议。 本周国内HR上市机构核心动态: · 日前,前程无忧发公告称,买方团正在与中国监管机构沟通,近期监管政策变化可能会对公司和私有化交易产生影响,目前无法提供明确的私有化完成时间表。 受此影响股票一度大跌24%。截止周五收盘54.28美元,市值233.54人民币。但上周还表示与招行与浦发银行签署22.75亿美元的贷款协议。 · BOSS直聘市值再次破1000亿人民币,或许因高盛Q3大幅增持BOSS直聘。顺道补充下还增持了Sterling Check,背调上市公司。 · 上海外服拟与埃森哲(中国)有限公司签署《服务框架合同》,合同期为五年,合同金额预计 3.25 亿元人民币,第一年预计采购额为 6500 万元人民币。因公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席,离任未超过 12 个月,本次合同签署属于公司新增日常关联交易,尚需提交公司股东大会审议。 双方将根据“数字外服”转型升级项目的具体服务需求,充分协商后签署项目工作说明书,由埃森哲向上海外服交付项目成果,实际采购金额以所签署的项目工作说明书为准。后续随服务框架合同的逐步落地,埃森哲将为上海外服提供业务模式创新、组织与流程变革、数字化转型和服务生态构建等服务,增强其核心竞争力。 · 人瑞人才股价创历史新低,周五收盘仅为8.32港币。市值已剩13.02亿港币。 以上均来自公开渠道,不构成任何投资建议 详情最新的榜单如下: 回顾:上周国内HR动态: · 前程无忧本周股票的大涨,私有化进程更进一步了。2020年6月21日董事会批准了私有化,10月21日和10月28日跟招商银行上海分行,浦发银行上海分行达成了22.75亿美金的贷款协议(28日签署了 4.5 亿美元的定期贷款融资。21日签署的是 (i) 5 亿美元的定期贷款融资,(ii) 11 亿美元的离岸现金过桥融资,以及 (iii) 2.25 亿美元的离岸现金过桥融资,在满足收购融资协议规定的条件的前提下,将用于(其中包括)为合并的部分对价以及与合并相关的费用和开支提供资金。) 看起来目前还剩下最后的临时股东大会投票,应该日期也快了。也意味着随后可能这个榜单中就看不到前程无忧的信息了。 · BOSS直聘将于11-26 (美东)发布《2021财年三季报》,值得关注。 QuestMobilee发布《2021中国移动互联网秋季大报告》。报告显示BOSS直聘月活达2629万,同比增长31.7%,暂居第一。那么意味着即使没有新用户注册,老用户的活跃程度大幅度提高啊!因为教培几个行业的原因? · 外服控股改名一周股价基本没有变化。 · 趣活10月30日召开了上市以来首次股东大会,宣布批准任命姬文婷女士为董事会董事。此外,经股东批准,公司任命安永华明会计师事务所为公司截至2021年12月31日的财年独立注册会计师事务所。 CEO虞阳表示,在优化招聘板块同时,趣活的全新业务计划及技能培训战略将全面启动,确定建设符合中国国情的“招聘-管理-培训”综合平台,提高劳动者的专业技能,进一步解决就业问题,帮助非技能型劳动者向技能型劳动者转型,为各行各业培养输送“人岗相适”的合格人才。
    私有化
    2021年11月14日
  • 私有化
    Clearlake Capital完成对全球领先的人才管理软件公司Cornerstone的收购,Cornerstone将退市。 Clearlake的投资将加速Cornerstone的产品创新,旨在帮助组织和他们的员工共同成长和成功。 加州圣莫尼卡--2021年10月15日--Clearlake Capital Group, L.P.(连同其关联公司 "Clearlake")今天宣布,它已完成对Cornerstone OnDemand, Inc. (纳斯达克股票代码:CSOD,"Cornerstone OnDemand",或 "Cornerstone"),一家全球领先的人才管理软件公司。这项收购先前于2021年8月5日宣布,并于2021年10月12日得到Cornerstone OnDemand股东的批准。根据协议条款,Clearlake已经以每股57.50美元的现金收购了Cornerstone普通股的流通股。由于这项交易,Cornerstone现在是一家私人公司,Cornerstone普通股的股票不再在公开市场上市。 此次收购将Cornerstone的产品和行业领导地位与Clearlake成熟的软件投资经验和运营改进方法O.P.S.®相结合,以加强和加速公司下一阶段的增长和创新。 "Clearlake对Cornerstone的投资对我们公司和我们的客户来说是一个令人兴奋的重要步骤,"Cornerstone的首席执行官Phil Saunders说。"Clearlake对我们的优秀团队和我们的发展方向表现出极大的信心。有了他们在增长背后投资的财务赞助,我们将有更大的机会加速创新,并推动我们的客户努力确保他们的组织--以及人们--为未来做好准备。" "Clearlake公司的联合创始人兼管理合伙人Behdad Eghbali和合伙人Prashant Mehrotra说:"Cornerstone已经做了大量的工作,为大量的全球客户提供一流的软件解决方案。"我们很高兴能与该公司的优秀员工合作,并相信Cornerstone已经做好准备,通过有机方式和加速收购活动,继续建立其在人才管理SaaS解决方案方面的强大领导地位。" "我们很荣幸能与Clearlake和Cornerstone管理团队在公司发展的下一阶段合作,"Vector Capital常务董事兼私募基金负责人David Fishman和常务董事Andy Fishman说。"在我们拥有Saba软件公司期间,我们对Cornerstone产生了极大的敬意,我们相信该公司的创新产品和人员将在未来几年延长Cornerstone的领导地位。" Qatalyst Partners和Centerview Partners LLC担任基石公司的财务顾问,Cooley LLP担任法律顾问。 Sidley Austin LLP和Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Clearlake在收购和债务融资方面的法律顾问。 J.P. Morgan, BoA Securities, Ares, Golub, Antares, Barclays, Blue Owl, BMO Capital Markets, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs and Jefferies为该交易提供债务融资。 关于Cornerstone Cornerstone为准备好的未来劳动力提供动力,其人力资源软件和解决方案旨在将人、团队、技术和业务结合起来,并激发所有人的成长、敏捷和成功的工作环境。通过一个为当代劳动力设计的人工智能驱动和技能导向系统,我们帮助企业实现学习和发展经验的现代化,从任何地方提供最相关的内容,加速人才和职业流动,并将技能作为整个企业增长和成功的通用语言。Cornerstone为6000多家客户和7500万用户提供服务,在180个国家和50种语言中使用。https://www.cornerstoneondemand.com/ 关于Clearlake Clearlake Capital Group, L.P.成立于2006年,是一家投资公司,经营跨越私募股权、信贷和其他相关战略的综合业务。公司以行业为重点,寻求与世界级的管理团队合作,为那些能够从清湖的运营改进方法O.P.S.®中受益的充满活力的企业提供耐心的长期资本,公司的核心目标行业是技术、工业和消费。Clearlake目前管理的资产超过500亿美元,其高级投资负责人已经领导或共同领导了300多项投资。该公司在圣莫尼卡和达拉斯设有办事处。更多信息请访问www.clearlake.com 和Twitter @ClearlakeCap。
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    2021年10月15日
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    【财报】前程无忧发布2021年第二季度财报,收入10.99亿人民币,手持108亿!可能是能看到的最后一份财报 编者注:因私有化,可能是看到的最后一份财报,具体信息如下,大家可以看看,欢迎交流。我们来看下这3家收入对比,增速你们猜谁家最大?谁家最低? 前程无忧2021年上半年收入19.937亿元 BOSS直聘上半年收入19.57亿元 猎聘上半年收入11.98亿元 2021 年第二季度财务亮点: 净收入较 2020 年第二季度增长 32.6% 至人民币 10.987 亿元(1.702 亿美元) 在线招聘服务收入增长17.4% 其他人力资源相关收入增长 56.2% 经营收入为人民币 1.093 亿元(1,690 万美元) 每股完全摊薄收益为人民币2.66 元 (0.41 美元)而2020 年同季度为5.55 元人民币。 2021 年第二季度未经审计的财务业绩 截至2021年6月30日的第二季度净收入为10.987亿元人民币(1.702亿美元),比2020年同季度的8.286亿元人民币增长32.6%。2021 年第二季度的在线招聘服务收入增长 17.4% 至人民币 5.906 亿元(9,150 万美元),而2020 年同期为人民币 5.033 亿元,这主要是由于今年市场状况改善和雇主招聘活动增加。虽然公司相信其在线招聘业务将在 2021 年持续复苏,但招聘前景可能会受到持续全球大流行的不确定性以及当局为遏制中国疫情而偶尔采取的限制措施的影响。 2021 年第二季度其他人力资源相关收入从2020 年同期的人民币3.254 亿元增长 56.2% 至人民币 5.081 亿元(7,870 万美元)。增长主要受培训服务、校园招聘的强劲需求推动今年的活动、安置项目和业务流程外包服务。 2021 年第二季度的毛利润从去年同期的人民币5.575 亿元增长 21.8% 至人民币 6.789 亿元(1.051 亿美元)。2021 年第二季度的毛利率(即毛利润占净收入的百分比)为 61.8%,而 2020 年同期为 67.3%。服务成本的增加主要是由于员工薪酬支出、员工为雇主提供培训、校园招聘和安置服务而产生的额外费用和更大的直接成本,例如场地租赁和媒体制作服务。 营业费用2021年第二季度增加45.3%,至RMB569.5万美元(US $ 88.2亿来自)RMB391.9万美元在2020年销售同季和营销支出的2021年第二季度增加55.7%,至RMB455.6百万美元(7,060 万美元)从去年同期的 2.927 亿元人民币增加,主要是由于品牌广告支出增加以及员工人数增加和员工薪酬支出增加。广告及推广开支增加86.9%至RMB127.4万美元(US $ 19.7万美元从2021年第二季度)RMB68.2万元在上一年的同一季度。公司计划今年大幅增加销售和营销投资,以加强其品牌并推广其广泛的服务产品。 2021 年第二季度的一般和行政费用从去年同期的人民币9,920 万元增加 14.8% 至人民币 1.139 亿元(1,760 万美元),主要是由于员工薪酬、股权薪酬和专业服务费。 2021 年第二季度的运营收入为人民币 1.093 亿元(1,690 万美元),而2020 年第二季度为人民币 1.655 亿元。营业利润率(即运营收入占净收入的百分比)为 9.9% 2021 年第二季度的营业利润率为 20.0%,而 2020 年同期为 20.0%。不计股权激励费用,2021 年第二季度的营业利润率为 14.4%,而 2020 年同期为 24.6%。 公司在 2021 年第二季度确认了人民币1,250 万元(190 万美元)的外币折算亏损,而 2020 年第二季度则为人民币 50 万元,主要是由于汇率变动的影响。本公司美元现金存款的人民币及美元。 2021 年第二季度的利息和投资收益为人民币 3,190 万元(490 万美元),而2020 年第二季度为人民币 6,640 万元,主要是由于现金资源从定期存款重新分配到较低的生息需求帐户。 公司在 2021 年第二季度确认了按市值计价的非现金亏损520 万元人民币(80 万美元),而 2020 年第二季度的收益为人民币 5680 万元,这是由于华立大学集团有限公司的上市股权证券投资的公允价值,该公司在香港联交所交易。 2021 年第二季度的其他收入包括地方政府财政补贴人民币 8,520 万元(1,320 万美元),而2020 年第二季度为人民币 1.449 亿元。 2021 年第二季度归属于 51job 的净利润为人民币 1.817 亿元(2,810 万美元),而2020 年同期为人民币 3.767 亿元。2021年第二季度的完全摊薄每股收益为人民币2.66 ( 0.41 美元),而2020 年同季度为5.55 元人民币。 2021 年第二季度,基于股份的薪酬支出总额为人民币 4,​​930 万元(760 万美元),而2020 年第二季度为人民币 3,810 万元。 剔除股权激励费用、外币折算损失、上市权益性证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响,2021年第二季度非美国通用会计准则调整后归属于51job的净利润为RMB248.7万美元(US $ 38.5亿)相比RMB358.5万美元到2020年非美国通用会计准则的第二季度调整后每股完全稀释收益是为RMB3.64 (US $ 0.56)在2021年第二季度相比5元。 2020 年第二季度的28。 截至2021 年 6 月 30 日,现金和短期投资总额为人民币 108.129 亿元(16.747 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 107.619 亿元。 货币便利翻译 为方便读者,部分人民币金额已按人民币 6 .4566元兑 1.00美元的汇率换算成美元金额,即 H 中规定的2021年6 月 30 日在纽约进行的人民币电汇中午买入汇率。.10 联邦储备委员会每周发布的统计数据。 关于 51job 成立于1998年,前程无忧是在综合人力资源服务的领先供应商中国。51job 拥有一套全面的人力资源解决方案,在从最初招聘到员工保留和职业发展的整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。公司主要在线招聘平台(http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com、http://www.lagou.com和http: //www.51mdd.com) 以及移动应用程序,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供多项其他增值人力资源服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。前程无忧在呼叫中心武汉销售及服务网点横跨全球超过30个城市的全国性网络中国。
    私有化
    2021年09月24日
  • 私有化
    51job发布了2021年第一季度财务业绩:收入8.95亿人民币,利润0.57亿美元。手握103.6亿人民币现金和短期投资 51JOB今天(6月25日)公布了未经审计的财务业绩。 2021 年第一季度截至 2021年3 月 31 日。 2021 年第一季度财务亮点: 净收入较 2020 年第一季度增长 13.2% 至人民币 8.952 亿元(1.366 亿美元) 在线招聘服务收入下降 0.3% 其他人力资源相关收入增长 43.3% 经营收入为人民币 390 万元(60 万美元) 每股完全摊薄收益为人民币0.84 元 (0.13 美元) 剔除股权激励费用、外币换算收益、上市股权证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响,非美国通用会计准则调整后的每股摊薄收益为人民币1.53 元 (美国0.23 美元) 2021 年第一季度未经审计的财务业绩 截至 2021 年 3 月 31 日止第一季度的净收入为人民币 8.952 亿元(1.366 亿美元),较 2020 年同期的人民币 7.911 亿元增长 13.2%。 2021 年第一季度在线招聘服务收入为人民币 5.454 亿元(8,320 万美元),而2020 年同期为人民币 5.470 亿元。虽然公司观察到 2021 年市场状况和招聘活动有所改善,但同比下降主要是由于 2 月中旬春节假期的日历影响,导致 2021 年招聘旺季开始较晚,影响了第一年可确认的收入金额今年的第一个季度。公司认为,2021 年其在线招聘业务将继续复苏。 2021 年第一季度的其他人力资源相关收入从2020 年同期的人民币2.441 亿元增长 43.3% 至人民币 3.498 亿元(5,340 万美元)。与由于 2020 年第一季度 COVID-19 大流行而带来的具有挑战性的环境以及严格的旅行和社会限制相比,今年的业务流程外包服务。 2021 年第一季度的毛利润从去年同期的人民币5.368 亿元增长 6.8% 至人民币 5.734 亿元(8,750 万美元)。2021 年第一季度的毛利率(即毛利润占净收入的百分比)为 64.1%,而 2020 年同期为 67.9%。服务成本的增加主要是由于员工薪酬费用和员工费用增加所致。补充。 2021 年第一季度的营业费用从2020 年同期的人民币3.668 亿元增长 55.2% 至人民币 5.695 亿元(8,690 万美元)。2021年第一季度的销售和营销费用增长 71.6% 至人民币 473.9 元百万美元(7230 万美元)从去年同期的人民币 2.762 亿元增加,主要是由于广告活动和品牌建设活动的支出增加以及员工人数增加和员工薪酬支出增加。2021 年第一季度的广告和推广费用增长 208.8% 至人民币 2.312 亿元(3,530 万美元)上年同期为人民币 7490 万元。公司计划今年大幅增加销售和营销投资,以加强其品牌并推广其广泛的服务产品。 2021 年第一季度的一般和管理费用从去年同期的人民币9,060 万元增加 5.4% 至人民币 9,550 万元(1,460 万美元),主要是由于股权激励费用增加、信贷拨备损失、专业服务费和办公室相关费用。 2021 年第一季度的运营收入为390 万元人民币(60 万美元),而2020 年第一季度为人民币 1.700 亿元。营业利润率,即运营收入占净收入的百分比,为 0.4%与 2021 年第一季度的 21.5% 相比,2021 年第一季度的营业利润率为 4.8%,而 2020 年第一季度的营业利润率为 26.2%。 本公司于 2021 年第一季度确认外币折算收益为人民币530 万元(80 万美元),而 2020 年第一季度为人民币 1,020 万元,主要是由于汇率变动的影响。本公司美元现金存款的人民币及美元。 公司在 2021 年第一季度确认了按市值计价的非现金亏损人民币 1330 万元(200 万美元),而 2020 年第一季度的收益为人民币 990 万元,这是由于华立大学集团有限公司的上市股权证券投资的公允价值,该公司在香港联交所交易。 2021 年第一季度归属于 51job 的净利润为人民币 5720 万元(870 万美元),而2020 年同期为人民币 2.052 亿元。2021年第一季度的每股摊薄收益为人民币0.84 ( 0.13 美元),而2020 年同季度为3.02 元人民币。 2021 年第一季度,股权激励费用总额为3890 万元人民币(590 万美元),而2020 年第一季度为3710 万元人民币。 剔除股权激励费用、外币换算收益、上市权益性证券投资公允价值变动以及这些项目的相关税收影响,2021年第一季度非美国通用会计准则调整后归属于51job的净利润为人民币 1.041 亿元(1,590 万美元),而2020 年第一季度为人民币 2.223 亿元。2021 年第一季度非美国通用会计准则调整后的完全摊薄每股收益为人民币1.53 元 (0.23 美元),而人民币 3 元。 2020 年第一季度为27。 截至2021 年 3 月 31 日,现金和短期投资总额为人民币 103.593 亿元(15.811 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 107.619 亿元。 拟购买上海新总部办公楼 待当地政府部门批准出售后,本公司拟在上海购买一栋写字楼,作为其新的公司总部。 该建筑面积约为 32,400 平方米,将适应公司的持续增长和业务扩展。截至2021年3月31日,总收购价预计约为人民币20.7亿元(3.16亿美元),并已缴纳定金人民币4.099亿元(6260万美元)。 货币便利翻译 为方便读者,部分人民币金额已按人民币6.5518元兑 1.00美元的汇率折算成美元金额,即 H 中规定的2021年3 月 31 日在纽约进行的人民币电汇中午买入汇率。.10 联邦储备委员会每周发布的统计数据。 非 GAAP 财务指标的使用 为了补充根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 呈报的合并财务报表,51job 使用非 GAAP 财务指标衡量所得税费用前的收入、所得税费用、调整后的净收入、51job 的调整后的净收入调整后每股收益,根据基于公认会计原则的结果进行调整,不包括股权激励费用、外币换算收益和上市股权证券投资公允价值变动,以及这些项目的相关税收影响。公司认为,从非 GAAP 财务指标中剔除以股份为基础的薪酬费用及其相关税收影响有助于其管理层和投资者评估和分析公司的 作为此类费用的核心经营业绩不直接归因于公司业务运营的基本绩效,也不影响其现金收益。本公司认为,从其非公认会计准则财务指标中剔除外币换算收益和上市权益性证券投资公允价值变动以及相关税收影响对其管理层和投资者有用,因为这种换算、盯记市场收益或损失不代表公司的核心业务运营,不会导致现金结算,也不会影响公司的现金收益。51job 还认为,这些非 GAAP 财务指标不包括基于股票的薪酬费用、外币换算收益和上市股权证券投资的公允价值变动,以及这些项目的相关税收影响,对于帮助投资者了解公司当前的财务业绩和未来前景以及在一致的基础上比较不同报告期间的业务趋势非常重要。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果,也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果,也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。这些额外措施的呈现不应被视为替代或优于 GAAP 结果,也不应被视为与其他公司报告或预测的结果具有可比性。非 GAAP 措施已与所附财务报表中的 GAAP 措施一致。 关于 51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供商。51job 拥有一套全面的人力资源解决方案,在从最初招聘到员工保留和职业发展的整个人才管理周期中满足企业和求职者的需求。公司主要在线招聘平台(http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com、http://www.lagou.com和http: //www.51mdd.com) 以及移动应用程序,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供多项其他增值人力资源服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、猎头和薪酬分析。前程无忧在呼叫中心武汉销售及服务网点横跨全球超过30个城市的全国性网络中国。   英文版本: SHANGHAI, June 25, 2021 – 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) (“51job” or the “Company”), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today its unaudited financial results for the first quarter of 2021 ended March 31, 2021. First Quarter 2021 Financial Highlights: Net revenues increased 13.2% over Q1 2020 to RMB895.2 million (US$136.6 million) Online recruitment services revenues decreased 0.3% Other human resource related revenues increased 43.3% Income from operations was RMB3.9 million (US$0.6 million) Fully diluted earnings per share was RMB0.84 (US$0.13) Excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation, and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, non-GAAP adjusted fully diluted earnings per share was RMB1.53 (US$0.23)   First Quarter 2021 Unaudited Financial Results Net revenues for the first quarter ended March 31, 2021 were RMB895.2 million (US$136.6 million), an increase of 13.2% from RMB791.1 million for the same quarter in 2020. Online recruitment services revenues for the first quarter of 2021 were RMB545.4 million (US$83.2 million) compared with RMB547.0 million for the same quarter in 2020.  While the Company has observed improvements in market conditions and hiring activity in 2021, the slight year-over-year decline was primarily due to the calendar impact of the Chinese New Year holiday in mid-February, which resulted in a later start to the recruitment peak season in 2021 and affected the amount of revenues that could be recognized in the first quarter of this year.  The Company believes there will be continued recovery in its online recruitment business in 2021. Other human resource related revenues for the first quarter of 2021 increased 43.3% to RMB349.8 million (US$53.4 million) from RMB244.1 million for the same quarter in 2020.  The growth was primarily driven by solid employer demand for training, placement and business process outsourcing services this year, as compared to a challenging environment and stringent travel and social restrictions imposed due to the COVID-19 pandemic in the first quarter of 2020. Gross profit for the first quarter of 2021 increased 6.8% to RMB573.4 million (US$87.5 million) from RMB536.8 million for the same quarter of the prior year. Gross margin, which is gross profit as a percentage of net revenues, was 64.1% in the first quarter of 2021 compared with 67.9% for the same quarter in 2020.  The increase in cost of services was primarily due to higher employee compensation expenses and staff additions. Operating expenses for the first quarter of 2021 increased 55.2% to RMB569.5 million (US$86.9 million) from RMB366.8 million for the same quarter in 2020.  Sales and marketing expenses for the first quarter of 2021 increased 71.6% to RMB473.9 million (US$72.3 million) from RMB276.2 million for the same quarter of the prior year, primarily due to greater spending on advertising campaigns and brand building activities as well as more headcount and higher employee compensation expenses.  Advertising and promotion expenses increased 208.8% to RMB231.2 million (US$35.3 million) in the first quarter of 2021 from RMB74.9 million in the same quarter of the prior year.  The Company has plans to significantly increase sales and marketing investments this year to strengthen its brands and promote its wide range of service offerings. General and administrative expenses for the first quarter of 2021 increased 5.4% to RMB95.5 million (US$14.6 million) from RMB90.6 million for the same quarter of the prior year, primarily due to higher share-based compensation expense, provision for credit losses, professional services fees and office-related costs. Income from operations for the first quarter of 2021 was RMB3.9 million (US$0.6 million) compared with RMB170.0 million for the first quarter of 2020.  Operating margin, which is income from operations as a percentage of net revenues, was 0.4% in the first quarter of 2021 compared with 21.5% for the same quarter in 2020.  Excluding share-based compensation expense, operating margin would have been 4.8% in the first quarter of 2021 compared with 26.2% for the same quarter in 2020. The Company recognized a gain from foreign currency translation of RMB5.3 million (US$0.8 million) in the first quarter of 2021 compared with RMB10.2 million in the first quarter of 2020, primarily due to the impact of the change in exchange rate between the Renminbi and the U.S. dollar on the Company’s U.S. dollar cash deposits. The Company recognized a mark-to-market, non-cash loss of RMB13.3 million (US$2.0 million) in the first quarter of 2021 compared with a gain of RMB9.9 million in the first quarter of 2020 associated with a change in fair value of listed equity securities investment in Huali University Group Limited, which is traded on the Hong Kong Stock Exchange. Net income attributable to 51job for the first quarter of 2021 was RMB57.2 million (US$8.7 million) compared with RMB205.2 million for the same quarter in 2020.  Fully diluted earnings per share for the first quarter of 2021 was RMB0.84 (US$0.13) compared with RMB3.02 for the same quarter in 2020. In the first quarter of 2021, total share-based compensation expense was RMB38.9 million (US$5.9 million) compared with RMB37.1 million in the first quarter of 2020. Excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation, and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, non-GAAP adjusted net income attributable to 51job for the first quarter of 2021 was RMB104.1 million (US$15.9 million) compared with RMB222.3 million for the first quarter of 2020.  Non-GAAP adjusted fully diluted earnings per share was RMB1.53 (US$0.23) in the first quarter of 2021 compared with RMB3.27 in the first quarter of 2020. As of March 31, 2021, cash and short-term investments totaled RMB10,359.3 million (US$1,581.1 million) compared with RMB10,761.9 million as of December 31, 2020. Intention to Purchase New Headquarters Office Building in Shanghai Subject to approval for sale by local government authorities, the Company intends to purchase an office building in Shanghai, which will serve as its new corporate headquarters. The building is approximately 32,400 square meters and will accommodate the Company’s continued growth and business expansion.  The total purchase price is estimated to be about RMB2.07 billion (US$316 million), and a deposit amount of RMB409.9 million (US$62.6 million) has been made as of March 31, 2021. Currency Convenience Translation For the convenience of readers, certain Renminbi amounts have been translated into U.S. dollar amounts at the rate of RMB6.5518 to US$1.00, the noon buying rate on March 31, 2021 in New York for cable transfers of Renminbi as set forth in the H.10 weekly statistical release of the Federal Reserve Board. Use of Non-GAAP Financial Measures To supplement the consolidated financial statements presented in accordance with United States Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”), 51job uses non-GAAP financial measures of income before income tax expense, income tax expense, adjusted net income, adjusted net income attributable to 51job and adjusted earnings per share, which are adjusted from results based on GAAP to exclude share-based compensation expense, gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items.  The Company believes excluding share-based compensation expense and its related tax effect from its non-GAAP financial measures is useful for its management and investors to assess and analyze the Company’s core operating results as such expense is not directly attributable to the underlying performance of the Company’s business operations and do not impact its cash earnings.  The Company believes excluding gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect, from its non-GAAP financial measures is useful for its management and investors as such translation, mark-to-market gain or loss is not indicative of the Company’s core business operations and will not result in cash settlement nor impact the Company’s cash earnings.  51job also believes these non-GAAP financial measures excluding share-based compensation expense, gain from foreign currency translation and change in fair value of listed equity securities investment, as well as the related tax effect of these items, are important in helping investors to understand the Company’s current financial performance and future prospects and to compare business trends among different reporting periods on a consistent basis.  The presentation of these additional measures should not be considered a substitute for or superior to GAAP results or as being comparable to results reported or forecasted by other companies.  The non-GAAP measures have been reconciled to GAAP measures in the attached financial statements. About 51job Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China. With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development. The Company’s main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis. 51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China.  
    私有化
    2021年06月26日
  • 私有化
    51job官方宣布已签订私有化交易的最终协议,约57亿美元 上海2021年6月21日  51job, Inc. (Nasdaq: JOBS)(以下简称 "51job "或 "公司")今天宣布,它已经与Garnet Faith Limited(一家根据开曼群岛法律成立的豁免有限责任公司)(以下简称 "合并子公司")签订了最终的合并协议和计划(以下简称 "合并协议")。根据该协议,在其条款和条件的限制下,Merger Sub将与本公司合并("合并"),本公司为存续公司("存续公司"),该交易意味着本公司的股权价值约为57亿美元,其中本公司将被一个投资者财团("财团")收购。 根据合并协议的条款,在合并生效时("生效时间"),本公司每股普通股(面值0. 0001美元的本公司普通股(每股为 "普通股 "或 "股份"),除了除外股份、继续股份和异议股份(各自定义见合并协议)外,在紧接生效时间之前已发行、流通且无本公司美国存托股票(每股为 "ADS",代表一股普通股)的股份将被取消并不再存在,以换取获得79. 05美元的现金,且不计利息("每股合并对价"),而每份流通的美国存托凭证(代表除外股份和继续股份的美国存托凭证除外),连同该美国存托凭证所代表的每股股份,将被注销,以换取每份美国存托凭证收取79.05美元现金的权利,且不计利息("每股合并对价",连同每股合并对价,"合并对价")。 在生效时间,每个(i)在2021年9月30日或之前已经归属或预计归属并在生效时间仍未行使的购买股份的期权("归属公司期权")将被取消,在生效时间被取消的归属公司期权的每个持有人将有权在生效时间后尽快收到一笔现金,该金额由(x)79. 05美元超过该归属公司期权的适用行使价的部分,乘以(y)该归属公司期权的相关股份数量。(ii) 非归属公司期权的股份购买权("非归属公司期权")将被取消,以换取由存续公司颁发的员工奖励,以取代该非归属公司期权,其条款和条件将由存续公司决定,并与公司股份计划(定义见合并协议)和有关该非归属公司期权的奖励协议的条款和条件(包括归属)大致相同。 合并对价比本公司2021年5月3日(本公司宣布收到更新的 "私有化 "提案前的最后一个交易日)的美国存托股票收盘价溢价28.89%,比本公司收到更新的 "私有化 "提案前最后30天内的美国存托股票成交量加权平均收盘价溢价25.38%。 该财团包括DCP Capital Partners II, L.P.(连同其附属投资实体,"DCP")、Ocean Link Partners Limited(连同其附属投资实体,"Ocean Link"),以及本公司首席执行官Rick Yan先生。Recruit Holdings Co. 本公司的最大股东Recruit Holdings Co., Ltd.("Recruit")也参与了与财团的交易。 联营体打算通过以下方式为合并提供资金:联营体某些成员根据其各自的股权承诺书提供的现金捐助、本公司某些股东提供的股权捐助、招商银行股份有限公司上海分行提供的总金额不超过18.25亿美元的某些承诺定期贷款的收益。招商银行股份有限公司上海分行作为唯一的原始授权牵头安排人和主承销商,以及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行作为原始的联合授权安排人。本公司及其子公司的可用现金,以及作为原联合授权牵头安排人和联合主承销商的上海分行。 公司董事会("董事会")根据董事会设立的独立和无利益关系的董事委员会("特别委员会")的一致建议,批准了合并协议和合并,并决定建议公司股东投票批准合并协议和合并。特别委员会在自己的财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行谈判。 合并目前预计在2021年下半年完成,须符合惯例的成交条件,包括代表至少三分之二投票权的股份持有人在公司将召开的审议批准合并协议和合并的股东大会上亲自或由代表出席投票,以赞成票批准合并协议。 Rick先生(以及Rick先生实际拥有股份的实体)、Recruit和本公司的某些其他现有股东已经同意将他们实际拥有的所有股份和美国存托凭证(占本公司截至合并协议日期已发行股份总数的约54.9%的投票权)投票赞成批准合并协议和合并。 如果合并完成,本公司将成为一家私营公司,其美国存托股票将不再在纳斯达克全球精选市场上市。 Duff & Phelps, A Kroll Business as Kroll, LLC担任特别委员会的财务顾问;Davis Polk & Wardwell LLP担任特别委员会的美国法律顾问;Simpson Thacher & Bartlett LLP担任公司的美国法律顾问;Jun He Law Offices担任公司的中国法律顾问;Maples and Calder LLP担任公司的开曼群岛法律顾问。 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP、Kirkland & Ellis LLP和Weil, Gotshal & Manges LLP担任该财团的国际联合律师。 方达律师事务所担任财团的中国法律顾问,Ogier和Harney Westwood & Riegels LP担任财团的开曼群岛法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP担任Recruit的法律顾问;Conyers Dill & Pearman LLP担任Recruit的开曼群岛法律顾问;JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.担任Recruit的财务顾问。 关于合并的其他信息 公司将向美国证券交易委员会("SEC")提供一份关于合并的6-K表格的当前报告,其中包括合并协议的附件。 希望了解有关合并细节的所有各方都应查阅这些文件,这些文件将在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov)上提供。 在合并方面,公司将准备并向其股东邮寄一份代理声明,其中将包括合并协议的副本。 此外,在合并方面,本公司和合并的某些其他参与者将准备并向本公司的股东邮寄一份包括本公司代理声明的附表13E-3交易声明("附表13E-3")。 附表13E-3将被提交给美国证券交易委员会。 敦促投资者和股东仔细阅读附表13E-3和其他提交给美国证券交易委员会的材料,因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。 除了通过邮件收到附表13E-3之外,股东还可以从美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov)免费获得这些文件,以及其他包含有关公司、合并和相关事项信息的文件。 本公告既不是代理邀请,也不是购买或出售任何证券的要约邀请,它也不能替代任何代理声明或其他可能向美国证券交易委员会提交或提供的材料,如果拟议的合并进行。 关于51job 51job成立于1998年,是中国领先的综合人力资源服务提供者。 凭借一套全面的人力资源解决方案,51job满足了企业和求职者在整个人才管理周期中的需求,从最初的招聘到员工保留和职业发展。 公司的主要在线招聘平台(http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com、http://www.lagou.com、http://www.51mdd.com)以及移动应用,每天将数百万人与就业机会联系起来。51job还提供其他一些人力资源增值服务,包括业务流程外包、培训、专业评估、校园招聘、高管搜寻和薪酬分析。 51job在武汉有一个呼叫中心,其销售和服务网点遍布全国30多个城市。 安全港声明 本公告包含前瞻性声明。 这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的 "安全港 "条款作出的。 这些前瞻性声明可以通过诸如 "将"、"预计"、"预期"、"未来"、"打算"、"计划"、"相信"、"估计"、"目标"、"信心 "和类似声明等术语来识别。 其中,不属于历史事实的陈述,包括关于51job的信念和期望,以及51job的战略和运营计划的陈述,都是或含有前瞻性的陈述。 51job还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告中,在其提交给股东的年度报告中,在新闻稿和其他书面材料中,以及在其官员、董事或雇员向第三方发表的口头声明中,做出书面或口头的前瞻性声明。 所有前瞻性声明都是基于管理层在发表声明时的预期,并涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中的内容有实质性差异,包括但不限于以下因素。51job战略和业务计划的执行情况;中国人力资源服务行业的增长和趋势;51job产品和服务的市场接受度;行业竞争;51job控制成本和费用的能力;51job保留关键人员和吸引新人才的能力;与51job的行业、公司结构和业务运营相关的政府政策和法规;业务的季节性;人民币对美元和其他货币的价值波动;51job的业务发展。 与51job已经或将来进行的收购或投资有关的风险;在季度或年度结算或审计过程中可能发生的会计调整;以及中国和全球总体经济和商业状况的波动,包括冠状病毒或其他大流行病的影响。 有关这些和其他风险的进一步信息包括在51job向美国证券交易委员会提交的文件中。 本新闻稿中提供的所有信息都是截至新闻稿发布之日的信息,并基于51job认为在此日期是合理的假设,51job不承担更新任何前瞻性声明的义务,除非适用法律要求。 51job, Inc. Enters into a Definitive Agreement for Going-Private Transaction 51job, Inc. (Nasdaq: JOBS) ("51job", or the "Company"), a leading provider of integrated human resource services in China, announced today that it has entered into a definitive Agreement and Plan of Merger (the "Merger Agreement") with Garnet Faith Limited, an exempted company with limited liability incorporated under the law of the Cayman Islands ("Merger Sub"), pursuant to which, and subject to the terms and conditions thereof, Merger Sub will merge with and into the Company (the "Merger") with the Company being the surviving company ("Surviving Company"), in a transaction implying an equity value of the Company of approximately US$5.7 billion in which the Company will be acquired by a consortium of investors (the "Consortium"). Pursuant to the terms of the Merger Agreement, at the effective time of the Merger (the "Effective Time"), each common share, par value US$0.0001 per share, of the Company (each, a "Common Share" or a "Share") issued, outstanding and not represented by American depositary shares of the Company (each, an "ADS," representing one Common Share) immediately prior to the Effective Time, other than the Excluded Shares, the Continuing Shares and the Dissenting Shares (each as defined in the Merger Agreement), will be cancelled and cease to exist, in exchange for the right to receive US$79.05 in cash per Share without interest (the "Per Share Merger Consideration"), and each outstanding ADS, other than ADSs representing Excluded Shares and Continuing Shares, together with each Share represented by such ADS, will be cancelled in exchange for the right to receive US$79.05 in cash per ADS without interest (the "Per ADS Merger Consideration" and, together with the Per Share Merger Consideration, the "Merger Consideration"). At the Effective Time, each (i) option to purchase Shares that shall have become vested or is expected to vest on or prior to September 30, 2021 and remains outstanding at the Effective Time (a "Vested Company Option") will be cancelled, and each holder of a Vested Company Option which is cancelled at the Effective Time will have the right to receive, as soon as practicable after the Effective Time, an amount in cash determined by multiplying (x) the excess, if any, of US$79.05 over the applicable exercise price of such Vested Company Option by (y) the number of Shares underlying such Vested Company Option; and (ii) option to purchase Shares which is not a Vested Company Option (an "Unvested Company Option") will be cancelled in exchange for an employee incentive award issued by the Surviving Company, to replace such Unvested Company Option, pursuant to terms and conditions to be determined by the Surviving Company which will be substantially the same as the terms and conditions (including as to vesting) under the Company Share Plans (as defined in the Merger Agreement) and the award agreement with respect to such Unvested Company Option. The Merger Consideration represents a premium of 28.89% to the closing price of the Company's ADSs on May 3, 2021, the last trading day prior to the Company's announcement of its receipt of the updated "going-private" proposal, and a premium of 25.38% to the volume-weighted average closing price of the Company's ADSs during the last 30 days prior to its receipt of the updated "going-private" proposal. The Consortium includes DCP Capital Partners II, L.P. (together with its affiliated investment entities, "DCP"), Ocean Link Partners Limited (together with its affiliated investment entities, "Ocean Link"), and Mr. Rick Yan, the Chief Executive Officer of the Company. Recruit Holdings Co., Ltd. ("Recruit"), the Company's largest shareholder, is also participating in the transaction with the Consortium. The Consortium intends to fund the Merger through a combination of cash contributions from certain members of the Consortium pursuant to their respective equity commitment letters, equity contributions from certain shareholders of the Company, proceeds from certain committed term loan facilities in an aggregate amount up to US$1,825,000,000 from China Merchants Bank Co., Ltd. Shanghai Branch as the sole original mandated lead arranger and the lead underwriter, and Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Shanghai Branch as the original joint mandated lead arranger and the co-lead underwriter, and available cash of the Company and its subsidiaries. The Company's board of directors (the "Board"), acting upon the unanimous recommendation of a committee of independent and disinterested directors established by the Board (the "Special Committee"), approved the Merger Agreement and the Merger and resolved to recommend the Company's shareholders vote to approve the Merger Agreement and the Merger. The Special Committee negotiated the terms of the Merger Agreement with the assistance of its own financial and legal advisors. The Merger, which is currently expected to close during the second half of 2021, is subject to customary closing conditions including the approval of the Merger Agreement by an affirmative vote of holders of Shares representing at least two-thirds of the voting power of the Shares present and voting in person or by proxy as a single class at a meeting of the Company's shareholders which will be convened to consider the approval of the Merger Agreement and the Merger.  Mr. Rick Yan (together with entities through which Mr. Yan beneficially owns Shares), Recruit, and certain other existing shareholders of the Company have agreed to vote all of the Shares and ADSs they beneficially own, which represent approximately 54.9% of the voting rights attached to the total outstanding Shares of the Company as of the date of the Merger Agreement, in favor of the approval of the Merger Agreement and the Merger.  If completed, the Merger will result in the Company becoming a privately-held company and its ADSs will no longer be listed on the NASDAQ Global Select Market. Duff & Phelps, A Kroll Business operating as Kroll, LLC is serving as financial advisor to the Special Committee; Davis Polk & Wardwell LLP is serving as U.S. legal counsel to the Special Committee; Simpson Thacher & Bartlett LLP is serving as U.S. legal counsel to the Company; Jun He Law Offices is serving as PRC legal counsel to the Company; and Maples and Calder LLP is serving as Cayman Islands legal counsel to the Company. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Kirkland & Ellis LLP and Weil, Gotshal & Manges LLP are serving as international co-counsels to the Consortium.  Fangda Partners is serving as PRC legal counsel to the Consortium, and Ogier and Harney Westwood & Riegels LP are serving as Cayman Islands legal counsels to the Consortium. Sullivan & Cromwell LLP is serving as legal counsel to Recruit; Conyers Dill & Pearman LLP is serving as Cayman Islands legal counsel to Recruit; and JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. is serving as financial advisor to Recruit. Additional Information About the Merger The Company will furnish to the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") a current report on Form 6-K regarding the Merger, which will include as an exhibit thereto the Merger Agreement.  All parties desiring details regarding the Merger are urged to review these documents, which will be available at the SEC's website (http://www.sec.gov). In connection with the Merger, the Company will prepare and mail to its shareholders a proxy statement that will include a copy of the Merger Agreement.  In addition, in connection with the Merger, the Company and certain other participants in the Merger will prepare and mail to the Company's shareholders a Schedule 13E-3 Transaction Statement that will include the Company's proxy statement (the "Schedule 13E-3").  The Schedule 13E-3 will be filed with the SEC.  INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY THE SCHEDULE 13E-3 AND OTHER MATERIALS FILED WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE, AS THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE COMPANY, THE MERGER, AND RELATED MATTERS.  In addition to receiving the Schedule 13E-3 by mail, shareholders also will be able to obtain these documents, as well as other filings containing information about the Company, the Merger, and related matters, without charge from the SEC's website (http://www.sec.gov). This announcement is neither a solicitation of proxy, an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell any securities, and it is not a substitute for any proxy statement or other materials that may be filed with or furnished to the SEC should the proposed merger proceed. About 51job Founded in 1998, 51job is a leading provider of integrated human resource services in China.  With a comprehensive suite of HR solutions, 51job meets the needs of enterprises and job seekers through the entire talent management cycle, from initial recruitment to employee retention and career development.  The Company's main online recruitment platforms (http://www.51job.com, http://www.yingjiesheng.com, http://www.51jingying.com, http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com), as well as mobile applications, connect millions of people with employment opportunities every day. 51job also provides a number of other value-added HR services, including business process outsourcing, training, professional assessment, campus recruitment, executive search and compensation analysis.  51job has a call center in Wuhan and a nationwide network of sales and service locations spanning more than 30 cities across China. Safe Harbor Statement This announcement contains forward-looking statements.  These statements are made under the "safe harbor" provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These forward-looking statements can be identified by terminology such as "will," "expects," "anticipates," "future," "intends," "plans," "believes," "estimates," "targets," "confident" and similar statements.  Among other things, statements that are not historical facts, including statements about 51job's beliefs and expectations, as well as 51job's strategic and operational plans, are or contain forward-looking statements.  51job may also make written or oral forward-looking statements in its periodic reports to the U.S. Securities and Exchange Commission, in its annual report to shareholders, in press releases and other written materials and in oral statements made by its officers, directors or employees to third parties.  All forward-looking statements are based upon management's expectations at the time of the statements and involve inherent risks and uncertainties.  A number of factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statement, including but not limited to the following: execution of 51job's strategies and business plans; growth and trends of the human resource services industry in China; market acceptance of 51job's products and services; competition in the industry; 51job's ability to control costs and expenses; 51job's ability to retain key personnel and attract new talent; relevant government policies and regulations relating to 51job's industry, corporate structure and business operations; seasonality in the business; fluctuations in the value of the Renminbi against the U.S. dollar and other currencies; risks related to acquisitions or investments 51job has made or will make in the future; accounting adjustments that may occur during the quarterly or annual close or auditing process; and fluctuations in general economic and business conditions in China and globally, including the impact of the coronavirus or other pandemic.  Further information regarding these and other risks are included in 51job's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.  All information provided in this press release is as of the date of the press release and based on assumptions that 51job believes to be reasonable as of this date, and 51job undertakes no obligation to update any forward-looking statement, except as required under applicable law. Contact Investor Relations, 51job, Inc.Tel: +86-21-6879-6250Email: ir@51job.com
    私有化
    2021年06月22日
  • 私有化
    【私有化】刚刚51Job宣布与Garnet Faith Limited签署最终协议,作价约57亿美元,79.05美元/股 51job(JOBS)宣布,它已经与Garnet Faith Limited(一家根据开曼群岛法律成立的被豁免的有限责任公司)签订了一份最终协议和合并计划,根据该协议和其条款及条件,合并子公司将与公司合并,公司为存续公司,该交易意味着公司的股权价值约为57亿美元,公司将被一个投资财团收购。 51JOB在上周的中国人力资源上市公司市值榜单中名列第二,终于榜单上也将看不到了。。 根据合并协议的条款,在合并生效时,本公司在生效前已发行的、已流通的、没有美国存托股票代表的每股普通股,除排除股份、继续股份和异议股份外,将被取消并不再存在,以换取获得79美元的权利。而每份流通的美国存托凭证(代表除外股份和继续股份的美国存托凭证除外)以及该美国存托凭证所代表的每份股份将被取消,以换取每份美国存托凭证收取79.05美元现金的权利,且不计利息。 联营体打算通过联营体某些成员根据其各自的股权承诺书提供的现金出资、本公司某些股东的股权出资、招商银行 提供的总金额高达18.25亿美元的某些承诺定期贷款的收益等方式为合并提供资金。 招商银行上海分行作为唯一的原始授权牵头安排人和主承销商,以及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行作为原始授权联合安排人。浦发银行上海分行作为原联合授权牵头安排人和联合主承销商,以及本公司及其子公司的可用现金。公司董事会批准了合并协议和合并案,并决定建议公司股东投票批准合并协议和合并案。特别委员会在自己的财务和法律顾问的协助下谈判了合并协议的条款。合并目前预计在2021年下半年完成,须符合惯例的成交条件。
    私有化
    2021年06月21日
  • 私有化
    前程无忧再次收到私有化要约,受此影响股价大涨 (受私有化要约影响,5月4日收盘68.19美元/股,市值45.98亿美元,涨幅11.19%,盘后交易微涨。) 时隔8个多月后,51job前程无忧(2020年9月17日)再次传出将被私有化的消息。 5月4日下午,有媒体报道称,专注于亚洲市场的国际私募股权投资机构德弘资本与其他投资者组建的财团,正推进53.3亿美元(约合345亿元人民币)收购中国招聘网站前程无忧的提议。 随后,前程无忧发布公告称,到来自DCP Services(德弘资本)、Ocean Link Partners Limited(私募股权公司鸥翎投资)和公司CEO的初步非约束性建议书。财团提议以每股79.05美元的现金收购公司,公司特别委员会将继续根据最新进展评估拟议交易。 消息公布后,5月4日晚间,前程无忧一度暴涨近15%。截至收盘,股价报收68.19美元/股,大涨11.19%,总市值46亿美元。 拟溢价收购前程无忧,报价与去年一致早在2020年9月17日,在美国纳斯达克上市的中国互联网招聘公司——前程无忧就公布消息称,其董事会收到DCP Capital Partners(德弘资本)初步不具约束力的私有化提议,后者建议以每股79.05美元现金收购前程无忧的全部已发行普通股。当日,受收购消息的带动影响,前程无忧收盘价大涨16.59%,报收于79.42美元/股。 5月4日,时隔8个多月后,再度传出德弘资本收购前程无忧的消息。当日,前程无忧宣布,德弘资本及相关投资者组建的财团提议以每股79.05美元的现金收购公司,总市值为53.3亿美元,约合345亿元人民币。 也就是说,在前程无忧股价经历8个多月震荡下行后,德弘资本等投资人仍以去年9月份的报价收购前者,相比其5月3日二级市场股价溢价幅度超过20%。 前程无忧5月3日更新的持股明细显示,日本人力资源巨头瑞可利集团(Recruit Holdings)目前持有前程无忧34.8%的股权,而公司联合创始人兼CEO甄荣辉持股比例为19.4%,为第二大股东。 2020年7月份,甄荣辉在接受媒体采访时曾说,过去几个月公司是在认真地考虑回国上市。他表示,“中概股退到香港或者上海,都是可行的,后续是在香港还是上海上市,主要是取决于国家的政策,现在我们没有什么卡点,股权结构比较干净,也没有AB股的问题。” 前程无忧营收占国内市场份额约三成公开资料显示,前程无忧成立于1999年,2004年9月28日,前程无忧在美国纳斯达克上市,是国内首家上市的人力资源服务机构。 据前程无忧发布的2020年财报,该公司去年总营收为36.89亿元人民币,同比下降7.8%;运营利润为8.67亿元,每股普通股完全摊薄收益为16.12元。其中,2020年第四季度的净利润为3.4亿元,同比增长37%。 前程无忧的主营业务包括:在线招聘相关服务和其他与人力资源业务相关的服务。其大部分收入主要来自企业端在其网站上刊登招聘广告、提供标准和定制化招聘及人力资源管理的服务收入等,成本较低。 不过,公开资料显示,前程无忧业务也逐渐从“在线招聘平台”向“人力资源服务平台”转变。从该公司近年来的公开投资事件看,偏向于教育、培训、咨询、薪酬等领域,全方位切入人力资源服务领域。 近期,艾瑞咨询公司发布的《2021年中国网络招聘行业市场发展研究报告》显示,2020年中国网络招聘市场规模达108亿元,而前程无忧的营收占比为34.2%排在首位,超过行业三分之一。 不过作为互联网招聘行业的“老大哥”,今年央视“3·15晚会”上,包括前程无忧、猎聘、智联招聘在内的互联网招聘企业,因简历隐私泄露,流入灰色产业链中被央视点名批评。在被点名当日,前程无忧的股价就下跌了2.32%,并且被各大应用市场紧急下架App。 在线招聘行业受投资机构追捧实际上,此次拟出手收购前程无忧的德弘资本是一家专注于亚洲市场的国际性私募股权投资机构。德弘资本官网介绍,在过去近30年中,德弘资本团队投资了一系列在中国PE界具有开创性的项目,如中国平安、蒙牛乳业、青岛海尔、中金公司、启明医疗、通化东宝、东方雨虹、猿辅导等。 资料显示,德弘资本董事长刘海峰曾任KKR全球合伙人,KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区首席执行官。而在加入KKR之前,他曾担任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。 无独有偶,除了德弘资本瞄准前程无忧以外,去年9月17日,另一家国内老牌人力资源服务机构智联招聘也因为传言阿里巴巴的数亿美元投资,而在此前受到市场的关注。据了解,智联招聘于2017年从资本市场退市,结束了三年的美股上市历史。这2天澳大利亚的招聘网站Seek宣布完成智联招聘交易的所有先决条件均已满足,并将其在智联招聘中的持股比例从61.1%减少至23.5%,同时补充说,2021年4月份已经收到了预期总收益(6.97亿澳元(5.377亿美元))中的5亿澳元(3.857亿美元)。 此外,多家互联网公司对在线招聘行业有所行动。早在2014年,腾讯就通过投资58同城入局在线招聘行业,2019年11月,参与并领投了BOSS直聘数亿美元的E轮融资的其中一轮,投后占股接近10%。 2020年4月2日,58同城宣布,收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,私有化敲定后,58同城股价一夜大涨。同年9月18日,58同城宣布与Quantum Bloom Company Ltd完成6月15日签署的《合并协议》项下规定的合并,正式自美股私有化退市,当日公司总市值为83.74亿美元。 去年9月17日,在合并完成后,58同城宣布并购魔方微猎,后者更名为58魔方,提供更有招聘交付能力的人力资源外包服务。58同城CEO姚劲波表示:“此次与58魔方合作,标志着58同城的招聘业务正式从流量信息服务深入到招聘解决方案服务。” 内容来自券商中国  有少部分删减
    私有化
    2021年05月05日
  • 私有化
    【榜单】10月首个中国人力资源上市机构市值榜单(图) 上周五美股收盘后,中国人力资源上市机构市值榜单(每周五收盘更新)是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示表达整体情况,目前仅收录的是主板(美股、港股、创业板。新三板等暂不收录)上市的机构。 中国人力资源上市机构市值榜单,每周五美股收盘后更新,市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位,同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构,不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司,所有信息均来自公开渠道,不构成任何投资建议。 本周核心动态: 本周市值调整为人民币为单位,红色为下降,绿色为上涨。 本周是长假开始,所以国内的都是30号就收盘。祝您国庆中秋长假快乐!可以看出来科锐国际定向增募后,股价又领来一小轮上涨,市值111.01亿人民币强生控股本周公布了“重大资产置换方案出炉 营收超200亿的上海外服公司拟注入”的消息,但是受此消息影响,股价一度跌停,令人大跌眼镜。按道理来讲,并入优良资产的方案公布应该利好才对,难道并入公司质量不及市场预期?前程无忧30号公布了公司董事会下属的特别委员会已聘请道衡(Duff & Phelps)为独立财务顾问,聘请达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell)为独立法律顾问,帮助评估公司之前收到的私有化要约。并强调,对于私有化要约未做出任何决定。 人瑞人才持续走低。。。比较无语 万宝盛华大中华最近股价倒是稳步上升,其实可以对比科锐国际,一个港股一个A股。
    私有化
    2020年10月04日
  • 私有化
    【榜单】必读:科锐国际拟募资8亿人民币建设数字化平台,前程无忧收到私有化要约--中国人力资源上市机构市值最新榜单(图) 上周五美股收盘后,中国人力资源上市机构市值榜单(每周五收盘更新)是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示表达整体情况,目前仅收录的是主板(美股、港股、创业板。新三板等暂不收录)上市的机构。 中国人力资源上市机构市值榜单,每周五美股收盘后更新,市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位,同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构,不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司,所有信息均来自公开渠道,不构成任何投资建议。 本周核心动态: 本周市值调整为人民币为单位,红色为下降,绿色为上涨。 本周市场比较热闹~ 首先是前程无忧收到私有化要约,以79.05美元/股现金收购前程无忧的流通普通股。而前程无忧也宣布成立特别委员会,以评估此前收到的非约束性收购议案,以及其他可替代的方案。该特别委员会由独立董事Lan Cheng和Eric He组成。前程无忧还表示,尚未针对提议做出任何决定。 第二大新闻是科锐国际24号发布公告,公司拟非公开发行A股股票,本次向特定对象(不超过35位)发行股票的募集资金总额不超过8亿元(含8亿元),扣除发行费用后,募集资金拟投入数字化转型人力资本平台建设项目、集团信息化升级建设项目和补充流动资金。 同时密集发布了一系列的公告推荐大家了解,比如增加总经理的权利:其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任。以前没有这条。。。 8亿元怎么花呢?科锐国际这么说的:数字化转型人力资本平台建设 3.3亿,集团信息化升级2.3亿。补充流动资金2.4亿。(荐客极聘负责,2年周期) (更多关注HRTechChina公众号获取更多信息) 其他表现与大盘差不多。 趣活跌到6.86美元,持续下跌,市值低于万宝盛华大中华了。 中国人力资源科技云图简介 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)旨在帮助企业决策者、人力资源的高级管理人员、企业的人力资源专业人士更快速便捷地查看中国人力资源科技的宏观格局, 了解人力资源领域优秀的科技服务机构,以便于更精准地做出企业相关的采购决策。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech) 将通过各个渠道进行发布和推广,更欢迎大家转发传播。让更多企业人力资源决策者们可以快速了解中国人力资源科技领域的宏观格局以及HR科技各个领域的供应商、以便更好地做出采购决策。 在过去的一年中,云图每月更新优化一期,每期传播量超过50万,我们通过全媒体平台推广,如网站、微博、微信、今日头条、领英、网易、人力资源杂志、人力资源沙龙、 Twitter、Facebook、EDM、知乎,HRTechChina会议活动现场等多个渠道。2020年更是加大推广传播力度,联合优秀杂志媒体以及更前沿的平台,我们力争在2020年底每期超过100万次传播。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)分为图片版本和网页版本2种,图片版本由编辑精选分类(有数量限制),刊登HR科技机构的LOGO, 页面版本(Mapofhrtech.com)展示更多更全面的HR科技机构信息。 * 我们相信中国人力资源科技的格局是持续变化、不断上升的。虽然我们已经尽全力收集相关企业的LOGO,仍然有新的机构诞生或疏漏,欢迎关注我们的微信公众号或官网,帮助我们持续更新维护云图。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)为独立品牌运作,更大的空间和舞台与大家一起成长! 2020中国人力资源科技年度峰会·北京站 时间:10月23日 周五 9:00-17:00 地点:北京市金茂万丽酒店 (东城区王府井大街57号) 形式:高端演讲+展览展示+互动研讨等 适合参会人群:企业HR领导者,负责人、HRSSC\HRIT相关同仁、HR各模块负责人等 报名:http://hrnext.cn/fOE2r1 企业HR同仁可获得免费门票
    私有化
    2020年09月27日
  • 私有化
    【榜单】前程无忧收到低报价的私有化要约—中国人力资源上市机构市值最新榜单(图) 上周五美股收盘后,中国人力资源上市机构市值榜单(每周五收盘更新)是帮助大家及时了解资本市场变动的周报榜单。通过简洁的图示表达整体情况,目前仅收录的是主板(美股、港股、创业板。新三板等暂不收录)上市的机构。 中国人力资源上市机构市值榜单,每周五美股收盘后更新,市值以人民币计价排名。股价以上市所在地币种为单位,同时特别注意中国人力资源上市机构榜单仅为中国大陆地区人力资源服务机构,不包含港澳台地区的人力资源服务上市公司,所有信息均来自公开渠道,不构成任何投资建议。 本周核心动态: 本周市值调整为人民币为单位,红色为下降,绿色为上涨。 本周最大看点就是前程无忧于2020年9月17日收到初步不具约束力的私有化提议,拟以每股普通股79.05美元的现金收购前程无忧全部已发行普通股。 本周五收盘后股价是79.2美元,超过收购要约价格。市值360.97亿美元,较上周增加55亿人民币的市值。 科锐国际截止至2020年9月10日,公司股东总户数6,149户。股价较最高值70.82已经下跌到58.59元,市值为106.8亿人民币。 万宝盛华大中华最近涨势不错,CEO袁建华不断增持,已经持有3.61%的股份。同时流动性太低,每天成交几千股。 人瑞人才不知道为何跌跌不休,已经屡破52周最低价格,目前23.8港元,市值31.92亿人民币。 以上均来自公开渠道,不构成任何投资建议 中国人力资源科技云图简介 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)旨在帮助企业决策者、人力资源的高级管理人员、企业的人力资源专业人士更快速便捷地查看中国人力资源科技的宏观格局, 了解人力资源领域优秀的科技服务机构,以便于更精准地做出企业相关的采购决策。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech) 将通过各个渠道进行发布和推广,更欢迎大家转发传播。让更多企业人力资源决策者们可以快速了解中国人力资源科技领域的宏观格局以及HR科技各个领域的供应商、以便更好地做出采购决策。 在过去的一年中,云图每月更新优化一期,每期传播量超过50万,我们通过全媒体平台推广,如网站、微博、微信、今日头条、领英、网易、人力资源杂志、人力资源沙龙、 Twitter、Facebook、EDM、知乎,HRTechChina会议活动现场等多个渠道。2020年更是加大推广传播力度,联合优秀杂志媒体以及更前沿的平台,我们力争在2020年底每期超过100万次传播。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)分为图片版本和网页版本2种,图片版本由编辑精选分类(有数量限制),刊登HR科技机构的LOGO, 页面版本(Mapofhrtech.com)展示更多更全面的HR科技机构信息。 * 我们相信中国人力资源科技的格局是持续变化、不断上升的。虽然我们已经尽全力收集相关企业的LOGO,仍然有新的机构诞生或疏漏,欢迎关注我们的微信公众号或官网,帮助我们持续更新维护云图。 中国人力资源科技云图(MapofHRTech)为独立品牌运作,更大的空间和舞台与大家一起成长!
    私有化
    2020年09月21日
  • 12
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